無料シミュレーションの流れ
このサービスは全て無料です。お気軽にご相談ください。
初回面談から相続シミュレーションレポート作成まで、専門スタッフが丁寧にサポートいたします。
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初回面談
遺す予定の財産の把握
初回面談では、遺す予定の財産の全体像を整理しながら、相続準備の出発点を一緒に確認していきます。
相続財産は多岐にわたります。表を参考に、お手元の資料をご確認ください。 正確な金額がわからなくても、おおよその把握で問題ありません。
| 財産の分類 | 主な項目 |
参考資料
|
|---|---|---|
| 預貯金 | 銀行口座・定期預金・外貨預金 | 相続時の推定残高 |
| 不動産 | 土地・建物（自宅・別荘・賃貸用） | 固定資産評価証明書 |
| 有価証券 | 株式・投資信託・債券 | 評価額・残高（自社株は決算書） |
| 動産 | 貴金属・美術品 | 購入時の領収書や鑑定書 |
| 保険契約 | 生命保険 | 保険証券 |
| 負債 | 借入金・住宅ローン・カードローン | 相続時の推定残高 |
あわせて確認する内容
- 相続人の人数や性格の確認
- 遺す予定の財産の行き先（遺産分割の希望）
- 相続人からの不平不満の予測
- 相続（遺産分割・相続税）対策の選択
03
2回目以降の面談
- 相続シミュレーションレポート作成
- 一次相続・二次相続の生前対策案作成